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改制与资本动作服务

1. 企业改制:改制是为了发展的一项系统工程,其根本目的是建立一个长期发展的体制和机制平台。改制是资源的重新组合,是企业治理完善的过程,其核心是产权制度的变革。我们从企业长期发展角度出发,推动国有企事业单位进行系统性的变革重组与产权制度的调整,是国内最权威的国企改制顾问机构之一。

具体内容:

◆ 改制规划:结合企业发展定位和要求,与企业高层共同研讨、策划改制规划总体思路,明确改制方向和模式,对改制可能涉及的重难点问题提供初步解决思路,并初步达成内部共识,为正式向上级争取支撑奠定基础;

◆ 改制促成:从争取上级领导及相关政府部门支持、改革政策落实、内部职工共识等方面,协助进行沟通和影响,促成改制工作能够实质性启动;

◆ 改制实施:根据上级主管单位同意的改制立项报告及框架方案,制定改制实施方案,协助方案通过内部员工职代会及上级审批,并按照法定程序协助完成新公司设立。

2. 并购重组:帮助客户制定并购战略,并从前期目标对象选择到中期谈判以及并购方案设计,实现并购交易结束后的并购有效整合服务。通过并购快速实现跨行业、跨区域的战略目标,最大程度体现并购价值。

具体内容:

◆ 并购战略制定:结合公司发展定位和目标确定并购动因和目标方向,最终确定合适的并购时机;

◆ 目标公司选择:具有丰富的企业信息渠道,帮助客户快速寻找国内外各领域的并购标的公司;

◆ 企业尽职调查:开展商业尽职调查,包括财务分析、经营分析、组织分析、最终估算出交易定价;

◆ 战略投资者引进:根据客户的战略要求,帮助客户寻找合适的战略投资方,并优化公司治理结构;

◆ 并购价格估值:深入了解并购行业,罗列可参考的市场价格,价格依据出自企业现金流、折现技术、无形资产等导致并购价格出现影响的供求数据分析基础上;

◆ 交易程序设计:结合会计税务与支付方式 ,来设计交易程序,罗列可行的合同条款;

◆ 并购执行与整合:并购后的公司治理结构与业务整合措施的设计,含人力资源与企业文化整合。

3.上市顾问:我们结合自身的研究优势,整合优秀的券商、投资人及律所、会计师事务所,为拟上市企业提供最专业的IPO综合咨询服务和一体化解决方案,为企业上市过会提供最有力的支撑。

具体内容:

◆ IPO前期管理体系优化:根据IPO的要求,在拟上市前需要对公司的组织体系、财务体系、业务模式进行全面的梳理与调整,以适应证监会对于上市公司的规范性审查要求;

◆ 募集投向策划:我们根据募投项目所处的行业政策背景,对募投项目进行必要性、可行性,并对募投项目的建设方案,资金募集与运用等进行专业分析;

◆ 股改方案设计:将拟上市公司通过整体改制为股份有限公司,完善内控监督机制,从根本上转换公司经营机制。借助股份制改造上市,为企业取得进入资本市场“入场券”奠定基础,将大大拓宽公司的融资渠道,提升募集发展资本的能力;

◆ “新三板”服务顾问:新三板使得高新技术企业的融资不再局限于银行贷款和政府补助,更多的股权投资基金将会因为有了新三板的制度保障而主动投资。我们整合专业的券商以及律师事务所、会计师事务所为企业完成新三板申报提供整体性的顾问服务。